“Utilizar EasyLex nos ayuda a ofrecer un mejor servicio, agilizar procesos y saber en qué etapa se encuentra cada oportunidad.” — Leopoldo Martinez, Managing Director en TaxTech Designers
La transformación digital no solo impacta a grandes corporativos. Para despachos especializados, donde la confianza, la agilidad y la experiencia del cliente son clave, contar con herramientas que optimicen sus procesos del día a día, puede marcar una diferencia importante en el crecimiento del negocio.
TaxTech Designers es un despacho boutique enfocado en automatización contable y fiscal que encontró en la firma digital una forma de mejorar su operación, acelerar procesos comerciales y brindar una experiencia más ágil a sus clientes.
El reto: procesos manuales que generaban fricción con clientes
Antes de implementar firma digital, la gestión de documentos en TaxTech era completamente manual, o como ellos mismos lo definen: “a la antigüita”.
El proceso implicaba intercambiar documentos para firma, solicitar escaneos o impresiones y posteriormente pedir el documento original. Esto hacía que cada operación fuera más lenta y difícil de seguir.
Además, la falta de visibilidad sobre el estado de cada documento generaba fricción en el proceso comercial y en la experiencia del cliente, especialmente con perfiles como CEOs o CFOs, donde la rapidez y claridad son fundamentales.
En muchos casos, estos retrasos podían afectar la percepción del servicio e incluso generar inconformidades con los prospectos.
La solución: integrar la firma digital dentro de su proceso comercial
Para resolver estos retos, TaxTech integró EasyLex como parte de sus procesos de automatización.
Esto les permitió centralizar sus documentos, generar sus documentos de forma rápida gracias al uso de plantillas con campos inteligentes y enviar contratos de forma inmediata, sin depender de procesos físicos.
Hoy, el equipo puede dar seguimiento en tiempo real a cada documento, sabiendo quién ya firmó, quién está pendiente y en qué etapa se encuentra cada proceso.
Además, la agilidad de proceso de firma les permitió incorporar el uso de documentos como NDA (Non Disclosure Agreement) desde etapas tempranas del proceso, lo que hoy les permite generar confianza con sus prospectos y avanzar más rápido hacia el cierre comercial.
El resultado: más eficiencia, mejores cierres y mayor control del proceso
Con EasyLex, TaxTech logró optimizar su gestión documental y mejorar su proceso comercial.
Entre los principales beneficios destacan:
- Ahorro de tiempo en la gestión de documentos
- Mayor visibilidad sobre el estado de cada contrato
- Reducción de fricción en la experiencia del cliente
- Mejor uso del tiempo del equipo comercial
- Organización centralizada de la información
Además, la herramienta también se utiliza a nivel interno para gestionar contratos con colaboradores, evitando traslados innecesarios y haciendo más eficiente la operación del equipo.
En la práctica, esto se traduce en procesos más ágiles, decisiones más rápidas y una mejor experiencia tanto para clientes como para el equipo interno.
La experiencia de TaxTech demuestra que la firma digital no solo acelera la recabación de firmas, sino que optimiza la gestión documental y puede convertirse en una herramienta clave dentro del proceso comercial.
Cuando los contratos dejan de ser un punto de fricción y se integran de forma natural al flujo de trabajo, la operación se vuelve más ágil, el equipo más eficiente y la experiencia del cliente mucho más fluida.
